시장/기술/정책동향
| 제목 | 호주 내 한국산 플라스틱 랩, 가격에 울고 품질에 웃다 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 작성자 | tawake88 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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호주 내 한국산 플라스틱 랩, 가격에 울고 품질에 웃다
해외 제조사 간에 경쟁 치열 한국산 품질의 우수성에 대해 호주 바이어 관심 □ 호주 식품산업 발전에 따라 꾸준히 성장 중인 플라스틱 랩시장
○ IBIS World 보고서에 따르면 플라스틱 랩과 포장 패키지, 플라스틱 봉지 등을 포함한 호주 플라스틱 백 및 필름시장의 규모는 2014년 회계연도 기준 24억 오스트레일리아 달러로 조사됨. - 이 중 플라스틱 랩은 이 시장에서 38%의 가장 큰 점유율을 차지하는데, 이는 9억1200만 오스트레일리아 달러에 해당하는 수치임. - 이 시장은 지난 3년간 연간 2.8%의 성장률을 보였으며 호주 식품산업의 지속적인 발전과 식품점에서의 소비가 늘어날 것으로 전망됨에 따라 시장 규모도 향후 3년 간 꾸준히 평균 1%씩 상승할 것으로 예측됨.
호주의 플라스틱백 및 필름 시장 규모 (단위: AU$ 억, %) 회계연도 시장규모 성장률 2011/12 22.7 3.1 2012/13 23.4 3.0 2013/14 24.0 2.5 2014/15 24.3 1.4 2015/16 24.6 1.0 자료원: IBIS World □ 현지 수요동향 및 유통구조 ○ 플라스틱 랩 제품 시장 내 수요에 영향에 미치는 요인으로는 가격, 제품의 질, 소매점 판매율 등이 있음. - 가격: 가격 하락은 플라스틱 랩의 수요 증대에 결정적인 기여를 하며 가격이 상승할 경우 소비자는 알루미늄 호일, 종이백 등의 대체 포장 제품을 찾게 됨. - 품질: 해당 산업에 있어 패키징과 제품 보호가 중요한 역할을 하기 때문에 고품질의 플라스틱 랩을 선호하며 품질이 보장된 경우 상품이 망가지지 않도록 높은 가격을 지불하기도 함. - 소매점 판매율: 플라스틱 랩이 가장 많이 소비되는 곳이 음식을 포장해서 판매하는 슈퍼마켓, 카페, 음식점, 패스트푸드 판매점이기 때문에 이 업체에서의 수요 증대가 결과적으로 산업 전체의 성장에 영향을 끼침. ○ 도매의 경우 포장재 수입업체, 전문 유통사를 통해 공급되며 일반 소비자의 경우 슈퍼마켓에서 구매함. - 호주에 진출한 플라스틱 랩 글로벌 제조사는 현지에 지사를 두어 직접 공급하거나 수입업체를 통해 유통하고 있음. - 현지에 중소규모 식품 포장재 유통사가 다수 존재하며 이 업체를 통해 카페, 음식점, 정육점 등으로 공급됨. - 호주 슈퍼마켓의 경우 2개의 대형 슈퍼마켓 체인인 Woolworth(42.5%)와 Coles(31.2%)가 이 시장의 70% 이상을 점유함. 현재 1개 브랜드(Glad) 제품만 벤더를 통해서 공급받고 있으며, 이외에 자사의 PL(Private Label)로 중국에서 생산한 플라스틱 랩 제품을 저렴한 가격에 판매 중임. □ 호주 제조사와 해외 기업이 치열한 경쟁 중 ○ 다른 시장에 비해 진입장벽이 낮기 때문에 현지 제조사를 비롯해 호주에 진출한 많은 해외기업이 이 시장에서 경쟁을 하고 있음. - 플라스틱 랩 제품의 경우 각 제조사에서 생산한 상품의 질이 비슷하고, 제조원가 대비 마진율이 비교적 높기 때문에 경쟁이 더욱 치열한 상황임. - 호주에 총 281개의 현지 및 해외 플라스틱 백 및 필름 제조기업이 있는 것으로 조사됐으며 국토 면적이 넓기 때문에 배송비가 높아 인구 밀집지역인 동부쪽에 90% 이상 위치함. 호주 내 제조기업 리스트
업체명 특징 Sealed Air Australia www.sealedair.com - 미국에 본사를 둔 다국적 기업으로 호주 빅토리아 주에 2개 유통센터를 둠. - 'Cryovac' 브랜드로 랩을 비롯한 음식 용기, 뚜껑 등을 제조하고 있으며 주로 생고기, 훈제 식품, 인스턴트 음식, 유제품을 포장할 때 쓰임. CastAway www.mpmmarketing.com.au - CastAway는 호주 MPM Marketing 사의 대표적인 브랜드로 플라스틱 랩 시장에서 높은 점유율을 차지함. - 대부분의 현지 도매업체에서 취급하고 있는 것으로 조사됐으며 육류, 과일, 식품 등을 포장하는데 광범위하게 사용됨. Clorox Australia www.glad.com.au - 1914년 미국에 설립된 기업으로 1966년 GLAD Wrap을 호주에 런칭함. - 현지 대형 슈퍼마켓 체인인 Woolworths와 Coles에서 판매되고 있으며 Roy Morgan 리서치센터의 조사에 의하면 호주 10가구 중 7가구가 GLAD 제품을 사용하고 있는 것으로 나타남. 자료원: KOTRA 멜버른 무역관 자체 조사 플라스틱 랩 소매 가격표 품목 이미지 가격(AU$) Glad Cling Wrap 150m x 33㎝ 10.74 Woolworths Homebrand Cling Wrap 300m x 33㎝ 8.16 Coles Smart Buy Cling Wrap 300m x 33㎝ 8.35 자료원: Coles, Woolworths 웹사이트 Coles 매장 진열대 모습 자료원: KOTRA 멜버른 무역관 촬영 □ 가격경쟁력이 높은 대만, 중국산 인기
○ HS Code 3920.43로 본 플라스틱 랩 제품의 호주 수입률 통계에 따르면 2013년 기준 총 2600만 달러 어치가 수입됐으며 2012년에 비해 2.9%가 상승한 수치임. - 대만, 중국, 일본, 한국, 미국 순으로 수출이 가장 많이 이뤄졌으며 아시아에서 약 70%의 수출이 일어남. - 한국산은 2013년 호주에서 280만 미국 달러를 수입한 것으로 조사됐으며 전년도에 비해서는 22.6%가 감소했음.
호주 수입율 통계(HS Code 3920.43) (단위: US$ 백만, %)
자료원: World Trade Atlas ○ 호주에서 플라스틱 랩을 포함한 식품 포장재를 전문적으로 유통하는 K사의 구매 담당자와의 인터뷰에 따르면 마진율을 높이기 위해 저렴한 대만과 중국 제품을 주로 수입하지만 탄력성이 낮다고 하며 한국산 플라스틱 랩에도 관심을 보임. ○ 또한 무역관에서 접촉한 호주에서 손꼽히는 식품 및 산업용 포장재 전문 바이어는 한국산 품질이 우수한 것에 대해 소문을 들어 알고 있지만 정보를 접할 기회가 많이 없었다고 하며 한국산 제품의 샘플을 받아보고 싶다고 답함. □ 시사점 ○ 호주의 플라스틱 랩 시장은 식품산업의 발전과 함께 지속적으로 동반 성장하고 있음. - 호주 내 높은 제조원가로 인해 현지 기업도 OEM 방식으로 해외에서 제조해 유통하고 있음. - 해당 제품의 수입률 통계에서 알 수 있듯이 한국산은 전체 수입국 중 4위를 차지하며 현지 바이어로부터 품질의 우수성에 대해 인정받음. ○ 가격경쟁력을 갖춘 대만, 중국 등의 제품과 차별화를 두기 위해 높은 품질 확보와 신뢰 형성, 적극적인 마케팅으로 어필할 필요가 있음. ○ 호주에 직접 방문해 현지에서 원하는 플라스틱 랩의 재질과 필요로 하는 기능을 파악하는 전략이 요구됨. 자료원: IBIS World, World Trade Atlas, 포장재 유통 채널 담당자 인터뷰, KOTRA 멜버른 무역관 자체 보유자료 등 < 저작권자 ⓒ KOTRA & globalwindow.org >
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