시장동향

제목 中, 먹는 것만큼 ‘포장’도 중요해
작성자 tawake88
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中, 먹는 것만큼 ‘포장’도 중요해

식품가공업 발전으로 식품포장기계 수요 급증

기술혁신역량 부족으로 수입에 의존

 

 

□ 식품포장기계산업 ‘약진’

 

 ○ 2010년 중국 기계공업 수출입액은 4630억500만 달러로 전체 수출입의 17.29%를 차지함. 이는 전년대비 37% 증가한 수치로 중국 기계산업이 전반적으로 호조를 보이는 가운데 식품포장기계산업의 성장세가 두드러짐.

- 2010년 11월 식품포장기계 수출입액은 4억8600만 달러로 전년대비 86.62% 증가했으며, 그 중 수입액은 전년대비 105.15% 증가해 3억2700만 달러를 기록, 급격한 성장세를 보임. 최근 5년간 식품포장기계공업 평균 증가 폭은 11~12%로 경제성장 속도보다 빠르게 발전해옴.

○ 2008년, 828억3800만 위안으로 사상 최고치를 기록한 중국 식품포장기계 판매액은 글로벌 금융위기로 2009년 잠시 주춤했으나 중국설비로 대체해 원가절감을 노리는 외국기업의 증가로 회복세에 돌아섬.

- 2010년 식품포장기계 총생산액은 1300억 위안, 수요량은 2000억 위안에 달한 것으로 추산됨.


□ 성장요인


○ 80년대 들어 중국 경제의 빠른 성장으로 국민 생활수준이 향상되면서 농산품을 중심으로 하는 식품가공업이 발전, 자연스레 식품포장산업이 발달하게 됨. 또한 웰빙식품, 인스턴트, 냉동식품 등 다양한 식품이 등장하면서 식품포장에 대한 수요가 다양해짐.

- 육류, 야채, 과일 및 수산품 등을 포함한 중국 농산품의 생산량은 세계 1위로 식품가공업은 80년대 초 이래 연간 평균 13~14% 성장세를 지속하며 빠르게 발전해옴. 식품가공의 발전에 따라 포장기계 수요가 급증했으며 이는 자동화 시스템의 발전을 촉진해 식품포장기계 산업발전을 이끎.

□ 국내시장동향


○ 중국 식품포장기계 기업들은 원가를 낮추고 생산효율을 높이려는 방안으로 포장설비의 장비화, 자동화, 무인화를 꾀함.

- 다기능에 이동성이 좋고 조정이 쉬워 작업이 용이한 포장기계가 선호되며 특히, 제조기업의 대대적인 인원감축으로 자동화 설비 수요가 점점 증가하는 추세임.


○ 연간 판매액 1억 위안을 돌파한 기업은 10여 개, 3000만 위안 이상을 기록한 기업도 50여 개에 달함. 이 50여 개 대기업의 제품이 수출상품의 75%를 차지할 정도로 높은 시장 점유율을 보임.

- 1~5위 기업의 생산 집중도는 50~60%에 달하며 이들은 규모화, 집중화를 통해 규모의 이익을 누림.
 


2009~2010년 중국 식품포장기계 상위 5대 기업


순위

회사명

주소

전화/팩스

홈페이지

1


廣東省汕頭市潮汕路金園工業城2片區

0754-88107755/

0754-88107722

www.yuedong.org/cn

2


上海市靑浦工業園區嵩澤大道9881號

021-69213288/

021-69213157

www.soontrue.com

3


浙江省杭州市西湖區科技園區西園九路1號

0571-85120102/

0571-87979596

www.51balers.cn

4


江蘇省丹陽市開發區留學生創業園

0571-87759679

www.jinyipack.com

5


上海市浦新區金橋出口加功區云橋路1150號

021-50509999-2833/

021-50329901

http://www.domino-printing.com/Channels/China/chi/Home.aspx



□ 한계 및 당면과제


○ 중국 식품포장기계설비는 성능, 신뢰성, 품질, 서비스 등 각 방면에서 선진국과의 기술격차가 상당하며 특히 고급 포장기계는 전면 수입에 의존하고 있는 실정임.

- 해방 이전 소수 제품만이 수공작업으로 이뤄지던 시장형성 초기, 상하이, 베이징, 톈진, 광저우 등 몇 개의 대도시만이 영국, 미국 등의 선진국에서 맥주, 음료충전기 및 담배 포장기 등을 수입함.

- 80년대 들어 급성장한 식품포장산업은 수축포장기계, 진공포장기, 자동온도조절장치 등 식품가공설비를 자체생산하기 시작했으나 고기술, 고정밀, 고품질의 장비부족으로 성능이 낮고 수명이 짧아 골판지 포장기계 및 소형포장기계를 제외한 하이엔드 장비는 수입에 의존하고 있음.

- 현재 중국 식품포장기계의 제품 품종은 선진국 대비 30~40% 적고 기계의 5%만이 선진국의 90년대 기술 수준에 이르렀고, 20%는 80년대 수준, 60%는 70년대 수준에 불과해 전체적인 산업 기술 수준이 20~30년 정도 뒤쳐져 있는 것으로 평가됨.


○ 중국 식품포장기계 전체 기업의 1/4, 즉 1000여 개 기업의 계속되는 중복건설로 원가가 낮고 품질이 떨어지는 기계제품들의 생산과잉 문제가 심각함.

- 중복건설은 원가가 낮고 낙후된 공정기술로 제조 가능한 제품에 두드러지는 현상으로 이는 중국 식품포장기계산업의 기술향상에 악영향을 초래함.


○ 연구개발 시설을 갖춘 제조업체가 적고 기술혁신역량 부족으로 기술연구수준은 선진기술의 모방단계에 머물러 있음.

- 선진국의 연구개발비용은 총 판매액의 8~10%인 반면 중국 대부분 기업의 기술개발비는 판매액의 1%에 불과, 이는 규정 기술개발비용인 3%에도 못 미치는 것으로 중국기업이 연구개발에 인색한 것으로 드러남. 혁신기술의 부족으로 2010년 신제품 생산액은 23억5000만 위안으로 전체 생산의 5.9%에 불과해 2008년보다 낮은 수치를 기록함.


□ 수입현황


○ 독일, 이탈리아, 미국, 일본이 포장산업을 선도하며, 그 중 독일의 맥주, 음료충전기 설비 수준은 세계 1위로 자동화 처리속도가 빠르고 생산효율이 높은 것으로 평가됨.

- 2010년 중국의 독일 식품 기계 수입액은 4억2165만 달러로 전년대비 100% 이상 증가하며 1위를 유지함.

- 외관품질이 우수한 이탈리아와 중소형기계를 중점으로 하는 일본이 그 뒤를 따르고, 그밖에 유제품에서 많이 사용되는 무균포장팩, 충전설비는 스웨덴 테트라팩(tetra pak)에서 대부분 충당함.
 


식품포장기계 수입동향

(HS Code 842230 : 충전, 봉입, 밀봉, 라벨링)

(단위 : 천 달러)

순위

국가명

2010

2011(1월)

금액

증가율

금액

증가율


총계

859,191

128.3

91,454

12.0

1

독일

292,506

110.6

43,889

305.2

2

이탈리아

331,921

237.6

25,950

-47.3

3

말레이시아

4,709

5,455.5

4,251

1,641,023.6

4

일본

71,715

135.0

3,681

43.5

5

프랑스

13,035

612.7

3,632

60.9

6

대만

31,210

64.0

3,586

1.7

7

스웨덴

32,231

24.2

2,263

72.7

8

한국

19,006

101.3

1,172

-9.4

9

미국

19,914

-1.7

978

-83.5

10

오스트리아

3,431

-56.5

660

-37.2




(HS Code 842240 : 열수축, 자동포장, 진동포장)

(단위 : 천 달러)

순위

국가명

2010

2011(1월)

금액

증가율

금액

증가율


총계

695,842

57.1

92,573

122.8

1

이탈리아

201,012

57.7

33,382

120.4

2

독일

129,144

33.5

22,525

482.6

3

일본

155,812

121.6

12,634

10.4

4

대만

37,616

44.9

4,519

32.4

5

말레이시아

36,611

235.4

3,942

255.9

6

한국

29,826

78.9

3,368

318.0

7

스웨덴

31,650

-12.2

2,791

11.5

8

미국

12,834

-22.7

1,780

242.0

9

중국

2,036

72.0

1,489

2,697.0

10

홍콩

8,637

217.0

983

101.6


자료원 : 한국무역협회


 

□ 전망 및 시사점


○ 생활방식의 변화, 영양보건식품의 다양화, 환경보호의식의 확대로 식품포장의 수요는 점차 다양해질 것으로 식품포장기계 성능에 대한 요구치 또한 높아질 것임.

- 농수산품 및 각종 스낵식품 등 중국 식품시장의 판매량은 매년 20% 이상 증가하는 추세로 중국기계공업연합회(中國機械工業聯合會) 통계에 따르면 2011~15년 중국 식품포장기계 총생산액은 6000억 위안을 돌파, 연간 평균 16%의 증가세를 유지할 전망임.

- 미국, 프랑스 등 일부 선진국이 기계 지능화 단계에 돌입한 가운데 중국도 향후 식품포장의 20~40% 정도가 지능화 기계로 대체될 전망으로 우리나라 역시 고급 식품포장기계 및 지능화 기계 집중개발과 중국시장 개척이 요구됨.


○ 식품안전에 대한 안전이 중시되면서 식품포장에 대한 안전규제가 엄격해질 전망으로 관련기업은 안전과 위생을 더욱 강화해야 할 것임.

- 최근 광둥검험검역국(廣東檢驗檢疫局)은 ‘식품포장검사 및 감독절차’에 따라 포장 원재료에서부터 포장방식, 작업환경 규정을 강화하고 철저한 생산번호 관리에 들어감. 이에 따라 관련기업의 포장 안전성과 위생에 관한 주의가 요망됨.
 
 



자료원: 中國工業報, 食品機械行業網, 中國設備網, KOTRA 다롄 KBC

2011.3.21

다렌KBC /작성자 김우정 ( yuting95@kotra.or.kr )