2017년도의 경제 및 정치 동향에는 많은 변화가 있었다. 따라서 많은 바이오 기반의 투자의 초점은 바이오경제의 핵심 분야인 바이오 유래 빌딩 블록(building blocks)와 플랫폼 화학물질에 맞춰 이루어진 것으로 나타났다.

바이오유래 및 CO2 유래 경제에 대해 연구와 자문을 제공하고 있는 nova-Institute의 최근 예비 시장 분석 연구 보고서 "바이오 기반 빌딩 블록 및 폴리머- 글로벌 용량 및 동향 2016-2021(Bio-based Building Blocks and Polymers ? Global Capacities and Trends 2016?2021)”은 2016년도 총 240만 톤의 생산 능력을 갖춘 17개의 빌딩 블록에 대한 분석을 제공하면서 2021년의 생산 능력은 350만 톤에 이를 것으로 전망했다. 연간 성장률(CAGR)은 8%로 예상했다.  

이러한 새로운 빌딩 블록의 상업화 및 개발에 대한 동향은 노바 연구소의 새로운 보고서 “바이오 기반 빌딩 블록의 상업화 업데이트(Commercialisation Updates on Bio-Based Building Blocks)”에서 자세히 다루고 있다.

또한 바이오 기반 빌딩 블록 시장의 상승 및 하락에 대해서도 충분하게 논의되어 있다. 여기에는 기존의 석유 화학 제품과 바이오 기반의 화학 대체품 모두에 이용할 수 있는 경우 다양한 기술 공정, 원료 사용, 공급과 수요, 그리고 가격 책정 등도 포함되어 있다. 두 보고서는 www.bio-based.eu/reports에서 이용 가능하다.

보고서에 따르면 탄탄한 성장세는 여전히 계속될 것으로 전망된다. 그러나 2014년 이후 계속된 원유 및 석유 화학 제품 가격의 하락에 따른 여파 때문에 2016년에도 주요 산업 구조 조정은 계속되었다. 에틸렌과 프로필렌 기반의 파생상품들과 같은 바이오 기반의 드롭-인(drop-in) 제품 개발 및 상용화는 커다란 타격을 입었다고 할 수 있다. 미국 시장에서 2014년도 에틸렌의 계약 가격은 톤당 평균 1062 달러에서 2016년에는 673달러로 급격히 하락했다. 프로필렌의 평균 가격 또한 2014년 1530 달러에서 2016년 732 달러로 급격히 하락했다.

원유 및 석유 화학 제품들의 가격 인하로 Braskem 및 Dow Chemical과 같은 시장 주도 기업들은 바이오 기반 프로필렌 개발 프로젝트를 보류했다. Mitsui는 Dow Chemical과 합작으로 브라질에 사탕수수 기반의 에탄올 시설 건설 계획을 포기했다. 이 프로젝트는 원래 브라질에 위치한 Braskem의 연평균 20만 톤(TPA) 생산능력의 친환경 폴리에틸렌(PE) 공장과 경쟁하기 위해 설정한 계획이었다.

2년 동안 배럴당 50달러 선을 맴돌던 유가가 다시 오름세를 보이면서 일부 신재생 화학 업체와 투자가들, 특히 석유 화학 제품의 대체물질로 바이오 기반의 화학물질에 R&D를 투자한 사람들은 생각을 바꾸기 시작했다.

한 가지 긍정적인 점은 새로운 바이오 기반 빌딩 블록의 잠재적 유익성에 대한 관심이 늘기 시작했다는 것이다. 원유 및 석유 화학 제품 가격 하락으로 인해 이득을 본 Total, Neste, Tesoro, Chevron, 그리고 American Refining Group과 석유 화학 업체들도 특정한 고부가가치의 소량 중심의 시장에 있어서 빌딩 블록의 잠재적 응용의 필요성을 인식해서 포트폴리오를 확장하기 위한 노력에 나섰다는 점이다.

새로운 빌딩 블록을 위한 시장을 개발하는 데에는 보다 많은 시간과 투자가 필요할 수 있다. 그러나 합성생물학에 대한 관심 증가와 새로운 촉매 기술의 개발은 이러한 신제품이 상업 시장에 보다 빠르게 진입하는데 도움을 주고 있습니다. 석유화학 기반의 성분은 원료는 지속 가능한 방식으로 비용 경제 성과를 달성하기가 어렵다.

2017년도 바이오 기반 빌딩 블록의 현황: 개발 및 상업화(출처: Tecnon OrbiChem 2017)

본 자료 이용 시, 출처: 한국바이오안전성정보센터(KBCH)『바이오화학산업동향(TWB)』를 밝혀 주시기 바랍니다.

원문출처

http://news.bio-based.eu/commercialisation-updates-on-bio-based-building-blocks/